Simulador • Matemática Financeira e Finanças

Perfil de Risco e Diversificação

Monte uma carteira simplificada, calcule retorno esperado, risco, concentração e benefício de diversificação.

Como usar

Informe a alocação da carteira, o retorno esperado e o risco de cada classe. A ferramenta normaliza os pesos, estima retorno, risco, concentração, benefício de diversificação e apoia decisões de rebalanceamento.

Carteira e premissas

Renda fixa (%)

Multimercado (%)

Ações (%)

Exterior (%)

Ret. RF (%)

Ret. multi (%)

Ret. ações (%)

Ret. exterior (%)

Risco RF (%)

Risco multi (%)

Risco ações (%)

Risco exterior (%)

Retorno esperado—

Risco estimado—

Maior concentração—

Diversificação—

Perguntas frequentes